Lundi 21 septembre 2009
David MAO Gestion Privée
Processus de la Prestation de Conseil en Gestion de Patrimoine
Prestation de Conseil en Stratégie d'investissements immobilier
Инвестиции в западное побережье Франции
Prestation de Conseil en Stratégie d'investissements immobilier
Инвестиции в западное побережье Франции
David MAO Gestion Privée est un Cabinet Indépendant de Conseil Gestion de Patrimoine à destination d'une clientèle privée.
Le cabinet se positionne comme une structure dynamique, à taille humaine, tournée vers le client, dont la mission est de procurer des prestations de services personnalisées en fonction de vos besoins. Les prestations de services proposées sont dirigées vers deux axes :
Le Conseil : De l'approche globale à la solution individuelle. Une personnalisation répondant au mieux à vos besoins et objectifs .
Le Service : Accompagnement dans la mise en oeuvre des préconisations et le suivi ultérieur.
La mission du Conseiller indépendant est de réaliser un diagnostic organisationnel de votre patrimoine (Analyse de l'existant) et de vous accompagner dans les changements organisationnels nécessaires à la mise en oeuvre de son développement.
L'indépendance de la structure caractérise la liberté de choix dans les solutions et les produits sélectionnés. C'est donc dans la plus grande objectivité que le cabinet étudiera votre situation et vos projets personnels, en privilégiant les relations de confiance, basées sur l'écoute, dans une optique long terme, afin de vous apporter un maximum d'efficience et d'efficacité. L'indépendance permet de sélectionner les partenaires avec qui le cabinet souhaite travailler et qui entrent en adéquation avec notre exigence de qualité, de performance et de pérennité.
Le cabinet met en place un processus de Sourcing de mise en compétition et d'évaluation des fournisseurs, afin de vous proposer une sélection de produits/fournisseurs qui correspondent à vos besoins et aux solutions stratégiques prédéterminées. Cette démarche de management et de marketing fournisseurs permet de :
Le Conseil :
Le conseil repose sur une méthodologie d'analyse globale de votre situation et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières de nature à répondre à l'ensemble de vos besoins et attentes.
Le conseil en stratégie patrimoniale part de votre situation familiale, de vos projets de vie et vos attentes afin de définir une stratégie globale y répondant au mieux et formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières. Cette activité s'appuie, pour cela, sur de nombreuses disciplines : droit de la famille, droit fiscal, droit des sociétés, droit comptable, droit immobilier, requérant une Compétence Juridique Appropriée - CJA).
Dans le cadre de stratégie patrimoniale, le Conseiller indépendant peut être amené à émettre un conseil financier (Conseil en Investissements Financiers - CIF), afin d'optimiser la gestion financière de vos actifs patrimoniaux.
L'Immobilier :
Le Conseiller indépendant est aussi un professionnel de la transaction immobilière (Statut d'agent immobilier). Cette activité est complétée par une mission de Conseil en Stratégie d'Investissement (CSI).
Le Conseil en Stratégie d'Investissement :
En cas d'investissement immobilier locatif, afin de réaliser un plan d'actions efficient et efficace, générateur d'avantage concurrentiel sur le long terme, le Conseiller met en place une démarche stratégique identique à celle utilisée par les cabinets de Conseil en Stratégie. Une analyse SWOT, qui est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, soit forces, faiblesses (de l'investissement), opportunités et menaces (de l'environnement - marché locatif), permet d'établir une adéquation entre d'une part la capacité stratégique de l'investissement immobilier étudié et d'autre part les facteurs clefs de succès de l'environnement du marché locatif. L'objectif est de proposer une offre en réponse optimale à une demande locative. Cette démarche stratégique a pour mission de valider un investissement immobilier par une méthode rigoureuse et structurée.
Le Financier
Dans le cadre du Conseil en Investissements Financiers (CIF) ainsi que le démarchage financier et bancaire, le Conseiller peut être amené à recommander des investissements ou arbitrage en Valeurs Mobilières, Assurance-vie, PEA, Comptes Titres…
La Prévoyance, La retraite
Le Conseiller peut aussi être amené à vous conseiller en matière de Prévoyance (Assurance décès, garantie Homme clef, complémentaire…) et de Retraite (PEE, PERP, Madelin, Art 83…).
Le Civil
Le Conseiller prend en compte vos interrogation dans les domaines du droit civil et plus particulièrement les régimes matrimoniaux, succession et libéralités, la gestion des biens (indivision, démembrement de propriété, transmission...).
Le Crédit
L'activité de courtage de crédit est aussi une activité du cabinet que ce soit dans le cadre d'investissements immobiliers ou autres…
L'optimisation de la rémunération et l'épargne salariale sont des domaines dans lesquels le cabinet peut vous accompagner.
David MAO Gestion Privée peut accompagner des investisseurs désirant un accompagnement dans leurs prises de décisions d'investissement immobiliers ou financiers dans le secteur Finistère comme par exemple les villes suivantes : Bénodet, Bohars, Brest, Carantec, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Gouesnou, Guilers, Guipavas, La Forêt-Fouesnant, Le Conquet, Landerneau, Landivisiau, Lesneven, Loctudy, Loperhet, Morlaix, Paimpol, Pont-l'abbée, Plomelin, Plougastel-Daoulas, Plougonvelen, Quimper, Riec-sur-belon, Roscoff, Saint-renan ... mais encore bien d'autres villes ainsi que les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor.
Gestion de Patrimoine – Gestion Privée – Conseil en Investissements Financiers – Conseil en Investissements Immobiliers – Courtage de crédits – Conseil en droit civil – Bretagne
Le cabinet se positionne comme une structure dynamique, à taille humaine, tournée vers le client, dont la mission est de procurer des prestations de services personnalisées en fonction de vos besoins. Les prestations de services proposées sont dirigées vers deux axes :
Le Conseil : De l'approche globale à la solution individuelle. Une personnalisation répondant au mieux à vos besoins et objectifs .
Le Service : Accompagnement dans la mise en oeuvre des préconisations et le suivi ultérieur.
La mission du Conseiller indépendant est de réaliser un diagnostic organisationnel de votre patrimoine (Analyse de l'existant) et de vous accompagner dans les changements organisationnels nécessaires à la mise en oeuvre de son développement.
L'indépendance de la structure caractérise la liberté de choix dans les solutions et les produits sélectionnés. C'est donc dans la plus grande objectivité que le cabinet étudiera votre situation et vos projets personnels, en privilégiant les relations de confiance, basées sur l'écoute, dans une optique long terme, afin de vous apporter un maximum d'efficience et d'efficacité. L'indépendance permet de sélectionner les partenaires avec qui le cabinet souhaite travailler et qui entrent en adéquation avec notre exigence de qualité, de performance et de pérennité.
Le cabinet met en place un processus de Sourcing de mise en compétition et d'évaluation des fournisseurs, afin de vous proposer une sélection de produits/fournisseurs qui correspondent à vos besoins et aux solutions stratégiques prédéterminées. Cette démarche de management et de marketing fournisseurs permet de :
- Comparer les offres
- Choisir les fournisseurs en fonction des critères de sélection - Elaborer et conduire efficacement une négociation
- Connaître et prévenir les risques liés aux produits et/ou services
- Choisir les fournisseurs en fonction des critères de sélection - Elaborer et conduire efficacement une négociation
- Connaître et prévenir les risques liés aux produits et/ou services
Le Conseil :
Le conseil repose sur une méthodologie d'analyse globale de votre situation et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières de nature à répondre à l'ensemble de vos besoins et attentes.
Le conseil en stratégie patrimoniale part de votre situation familiale, de vos projets de vie et vos attentes afin de définir une stratégie globale y répondant au mieux et formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières. Cette activité s'appuie, pour cela, sur de nombreuses disciplines : droit de la famille, droit fiscal, droit des sociétés, droit comptable, droit immobilier, requérant une Compétence Juridique Appropriée - CJA).
Dans le cadre de stratégie patrimoniale, le Conseiller indépendant peut être amené à émettre un conseil financier (Conseil en Investissements Financiers - CIF), afin d'optimiser la gestion financière de vos actifs patrimoniaux.
L'Immobilier :
Le Conseiller indépendant est aussi un professionnel de la transaction immobilière (Statut d'agent immobilier). Cette activité est complétée par une mission de Conseil en Stratégie d'Investissement (CSI).
Le Conseil en Stratégie d'Investissement :
En cas d'investissement immobilier locatif, afin de réaliser un plan d'actions efficient et efficace, générateur d'avantage concurrentiel sur le long terme, le Conseiller met en place une démarche stratégique identique à celle utilisée par les cabinets de Conseil en Stratégie. Une analyse SWOT, qui est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, soit forces, faiblesses (de l'investissement), opportunités et menaces (de l'environnement - marché locatif), permet d'établir une adéquation entre d'une part la capacité stratégique de l'investissement immobilier étudié et d'autre part les facteurs clefs de succès de l'environnement du marché locatif. L'objectif est de proposer une offre en réponse optimale à une demande locative. Cette démarche stratégique a pour mission de valider un investissement immobilier par une méthode rigoureuse et structurée.
Le Financier
Dans le cadre du Conseil en Investissements Financiers (CIF) ainsi que le démarchage financier et bancaire, le Conseiller peut être amené à recommander des investissements ou arbitrage en Valeurs Mobilières, Assurance-vie, PEA, Comptes Titres…
La Prévoyance, La retraite
Le Conseiller peut aussi être amené à vous conseiller en matière de Prévoyance (Assurance décès, garantie Homme clef, complémentaire…) et de Retraite (PEE, PERP, Madelin, Art 83…).
Le Civil
Le Conseiller prend en compte vos interrogation dans les domaines du droit civil et plus particulièrement les régimes matrimoniaux, succession et libéralités, la gestion des biens (indivision, démembrement de propriété, transmission...).
Le Crédit
L'activité de courtage de crédit est aussi une activité du cabinet que ce soit dans le cadre d'investissements immobiliers ou autres…
L'optimisation de la rémunération et l'épargne salariale sont des domaines dans lesquels le cabinet peut vous accompagner.
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David MAO Gestion Privée peut accompagner des investisseurs désirant un accompagnement dans leurs prises de décisions d'investissement immobiliers ou financiers dans le secteur Finistère comme par exemple les villes suivantes : Bénodet, Bohars, Brest, Carantec, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Gouesnou, Guilers, Guipavas, La Forêt-Fouesnant, Le Conquet, Landerneau, Landivisiau, Lesneven, Loctudy, Loperhet, Morlaix, Paimpol, Pont-l'abbée, Plomelin, Plougastel-Daoulas, Plougonvelen, Quimper, Riec-sur-belon, Roscoff, Saint-renan ... mais encore bien d'autres villes ainsi que les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor.
Gestion de Patrimoine – Gestion Privée – Conseil en Investissements Financiers – Conseil en Investissements Immobiliers – Courtage de crédits – Conseil en droit civil – Bretagne